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Slack 中的客户健康摘要

使用 Dana 和 Playbook，从你的数据库中拉取客户账户指标，并按需在 Slack 中呈现。
AuthorCognition
Category数据与分析
Features集成, Playbooks, MCP
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通过 MCP 将客户数据库接入

Dana 需要访问存放你客户数据的数据库。前往 Settings > MCP Marketplace，找到你的数据库提供商，然后点击 Enable。客户指标的常见数据库配置：
  • PostgreSQL：用于应用数据（用户、账户、功能开关）
  • Redshift 或 BigQuery：用于分析型数仓数据（使用事件、收入）
  • Snowflake：用于同时存放运营与分析数据
如果你的数据库提供商未在列表中，点击 Add Your Own 并提供连接字符串。对于生产数据库，请始终使用只读连接字符串，或使用权限受限的数据库用户。连接完成后，从 Devin Web 应用启动一个快速的 Dana 会话来验证是否可用：如果 Dana 返回了你的表名，则说明 MCP 集成工作正常。否则，请在 Settings > MCP Marketplace 中重新检查凭据，并确保你的数据库允许来自 Devin IP 段的连接。
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创建客户健康手册

前往 Settings > Playbooks > Create playbook，并将其命名为 !customer-health —— ! 前缀会将其变成一个可以在 Slack 中调用的宏。定义 Dana 在任意客户账号上应拉取的指标。保持 playbook 足够通用——Dana 会根据你的 schema 自动找出合适的表和查询：你也可以使用 Advanced Devin，根据你的特定 schema 和指标生成一个定制的客户健康度 playbook。
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在 Slack 中运行它

请确保你已在 Settings > Integrations 中连接了 Slack integration，并且已将 Devin 添加到你团队讨论客户账户的频道中。使用 !dana 关键字加上你的宏名称来触发该 playbook：Dana 会查询你已连接的数据库，运行来自 playbook 的 SQL，并在同一线程中回复一条格式化的摘要：
Acme Corp — 存在风险
指标数值趋势
月活跃用户数（MAU）342-8% MoM
使用的功能数（30 天）10 个中使用 6 个稳定
未结支持工单数12（平均解决时间 8.2 小时）比上月多 3 个
MRR（月经常性收入）$4,850连续 3 个月持平
风险因素： MAU 持续下降，3 个月无扩容，最近有 3 个工单与登录失败相关。
你可以在同一线程中继续追问，以进一步深入分析：
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让其常态化

一旦这个 playbook 在处理临时查询时效果不错，就可以考虑将其自动化：
  • 计划会话：使用预定 Devin 会话，让 Dana 每周一早上在 #customer-health 频道中发布前 10 个重点账户的健康状况摘要。
  • 会前准备：在季度业务评审前，让 Dana 拉取特定层级中所有账户的摘要 —— @Devin !dana !customer-health Run this for all accounts where plan = 'Enterprise'。