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Resumos de saúde de clientes no Slack

Use Dana e um playbook para obter métricas de contas de clientes no seu banco de dados e mostrá-las no Slack sob demanda.
AuthorCognition
CategoryDados e Análises
FeaturesIntegrações, Playbooks, MCP
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Conecte o banco de dados de clientes via MCP

Dana precisa de acesso ao banco de dados onde ficam os dados dos seus clientes. Vá para Settings > MCP Marketplace, encontre seu provedor de banco de dados e clique em Enable.Configurações comuns para métricas de clientes:
  • PostgreSQL para dados de aplicação (usuários, contas, feature flags)
  • Redshift ou BigQuery para dados de data warehouse de análises (eventos de uso, receita)
  • Snowflake para dados operacionais + de análise combinados
Se o seu provedor não estiver na lista, clique em Add Your Own e forneça uma string de conexão. Para bancos de dados de produção, sempre use uma string de conexão de somente leitura ou um usuário de banco de dados com permissões restritas.Depois de conectar, verifique se está funcionando iniciando rapidamente uma sessão da Dana no aplicativo web do Devin:Se Dana retornar os nomes das suas tabelas, seu MCP está funcionando. Caso contrário, confira novamente as credenciais em Settings > MCP Marketplace e verifique se seu banco de dados permite conexões a partir dos intervalos de IP do Devin.
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Crie um playbook de saúde do cliente

Vá para Settings > Playbooks > Create playbook e dê a ele o nome !customer-health — o prefixo ! o transforma em uma macro que você pode invocar no Slack.Defina as métricas que Dana deve extrair para qualquer conta de cliente. Mantenha o playbook geral — Dana descobrirá as tabelas e consultas corretas a partir do seu schema:Você também pode usar o Advanced Devin para gerar um playbook de saúde do cliente adaptado ao seu schema e às suas métricas específicas.
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Execute pelo Slack

Certifique-se de que você conectou a integração com o Slack em Settings > Integrations e de que o Devin foi adicionado ao canal onde sua equipe discute contas de clientes.Invoque o playbook usando a palavra-chave !dana e o nome da sua macro:Dana consulta seus bancos de dados conectados, executa o SQL do seu playbook e responde no mesmo thread com um resumo formatado:
Acme Corp — Em risco
MétricaValorTendência
Usuários ativos mensais (MAU)342-8% M/M
Funcionalidades usadas (30d)6 de 10Estável
Chamados de suporte em aberto12 (média de 8,2 h para resolução)+3 vs. mês passado
MRRUS$ 4.850Estável há 3 meses
Fatores de risco: MAU em queda, sem expansão em 3 meses, 3 chamados recentes sobre falhas de login.
Você pode continuar no mesmo thread para se aprofundar mais:
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Torne isso rotina

Depois que o playbook estiver funcionando bem para consultas ad hoc, considere automatizá-lo:
  • Sessões agendadas: Use sessões agendadas do Devin para que a Dana publique um resumo de saúde das suas 10 principais contas todas as segundas-feiras de manhã em um canal #customer-health.
  • Preparação para a reunião: Antes de uma revisão trimestral de negócios, peça para a Dana buscar resumos de todas as contas em um determinado nível — @Devin !dana !customer-health Run this for all accounts where plan = 'Enterprise'.